我国5G基站现状分析O-RAN小基站是未来发展的新趋势「图」

  2020年，5G标准制定完成及商业市场进一步成熟，基本的建设逐步完善，应用端爆发效应将逐渐显现。2020年下半年起，各国5G建设周期相继开启。美国四大运营商持续推进5G网络部署，目前在多个城市推进毫米波部署，已实现商用；2020年9月底，中国三大运营商共开通5G基站69万个，提前完成2020年5G建设目标，中国移动宣布建成全球顶级规模的5G独立组网。韩国动作迅速，截至2020年5月1日，韩国5G基站数量为11.5万个，但韩国三大通信运营商5G的速度仅为4G的3~5倍。日本总务省2020年6月计划2023年末建成5G基站21万座。欧洲各国也开始5G建设，并计划2025年完成全覆盖。

  随着eMBB、uRLLC与mMTC陆续落地，缩短5G智能手机换机周期，2020年5G智能手机加速放量，2020年上半年我国5G手机出货量为6359.8万部，预计全年渗透率可达20%，2020-2023年将开启新一轮换机潮。预计2020年全球5G智能手机存量将达3亿部，渗透率约20%，2021年有望达到6亿部，2022年有望达到7.5亿部，2023年有望接近9亿部5G手机出货量，渗透率约达60%。随着5G手机的普及，作为重要的设施配套，5G基站的市场规模将持续增长。

  由于韩国是最先商用5G的国家，三星的5G设备市场占有率于2019年第一季度达到37.8%，排名全球第一。但随着2019年美国、欧洲、中国的运营商陆续商用5G，华为、爱立信、诺基亚等传统设备供应商的优势就凸显出来，2020年三星设备占比减少至13.2%，华为、爱立信、诺基亚分别占据35.7%、24.6%、15.8%的份额。

  相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国5G基站行业发展的新趋势及投资前景预测报告》

  国内5G设备市场呈现明显的国内企业统治格局。中国5G网络设备供应呈现一超（华为）两强（中兴、烽火）多方参与的竞争格局。在5G承载网设备采购招标中，华为在三大运营商的5G承载网中的优势明显高于别的设备商，中兴也是传统主流供应商，烽火则在移动取得了超市预期场的份额。由于国际贸易环境仍不稳定，未来国内设备商在中国市场的份额占比有望逐步提升。2020年在中国移动、中国电信和中国联通的5G基站大规模集采项目中，华为和中兴中标占比总和超过80%，华为持续稳居首位份额占比在50%以上。预计未来中国5G仍处于导入期，三大运营商将维持较高的投入用于5G网络建设，华为中兴的市场占有率有望维持较高水平。

  2020年3月中国广电700MHz2X30/40MHz正式获3GPP采纳写入5G国际标准，成为全世界首个5G低频段大频宽国际标准。目前全球已有德国、瑞士、瑞典和挪威等多张700MHz5G网络实现了商用部署。我国700MHz产业链成熟度高，基站方面华为、中兴、中国信科、爱立信、诺基亚等主流设备商已推出超过6款的700MHz5G基站，主流芯片均已支持700MHz频段。

  小基站是目前O-RAN架构体系很成熟的产品，根据设计架构不同，共有三种方案，其中分布式小基站设计解耦特点更明显，目前产业化成熟度较高。5G网络对室内覆盖的需求远高于4G，在5G网络进入增加容量和优化覆盖的规模建设新阶段时，O-RAN小基站凭借开放的设计和成熟的生态，有望得到批量应用，未来市场发展的潜力广阔。根据产业链调研情况，2021年运营商将开始小基站的小批量采购，O-RAN小基站有望进入量产商用阶段。

  预计未来我国5G仍处于导入期，华为中兴的市场占有率有望维持较高水准。三大运营商目前已经启动2021年的5G网络设备（包括5G基站、传输网设备等）采购工作，采购规模将不低于今年的水平，采购方式将改用谈判。相对招投标方式，设备商的议价能力得到提升，同时产品成本通过设计的具体方案和生产的基本工艺的改进将得到优化，产品毛利率及盈利空间有望得到保证，设备商有望核心受益，利润水准得到提升。

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