十张图带你了解中国5G时期基站建设和5G产业链投资节奏 2030年基站建设数量有望达到1000万站

  中国移动通信基站数量、移动通信基站新建数量(净增数量)、宏基站、小基站新建数量、5G产业链各环节投资占比、移动通信固定资产投资规模、移动通信网络设备(主设备)投资规模、移动电话基站天线投资规模、移动通信网络规划运维投资规模等

  5G投资周期将持续至2030年6G商用的到来，总投资有望超过1.8万亿元

  由于处于“追赶者”的角色，我国的2/3/4G网络建设周期较短;经历了“2G跟随”、“3G突破”到“4G同步”后，我国的5G已经全球领先。在5G时代，中国将目标定为领跑者之一，不仅追求产业和市场，更要在标准和技术方面有自己的线G应用场景的多样化(增强移动宽带、海量连接、高可靠低时延等应用场景)及各下游产业应用进度的不同，使得5G的投资相比3/4G会是一个更为长期的过程。在5G网络建设初期，运营商开展5G网络大规模建设;其中，2019-2025年是运营商以满足那群消费的人为主的2C端网络建设的主要阶段，5G将形成覆盖全国的大覆盖、高容量深穿透网络;而在2025年之后，5G在垂直行业的应用成为网络建设的主推动力，2B端网络的部署将引领投资的方向，同时小基站热点扩容将长期持续，建设模式将呈现多元化的状态。

  参照国外3/4G周期，如欧洲2003-2009年、美国2004-2010年等生命周期为7-8年，预估我国5G的规模建设将一直持续到2030年6G商用的到来。

  在总投资方面，前瞻产业研究院预计我国四大运营商(中国移动、中国电信、中国联通和中国广电)与中国铁塔5G总投资有望超过1.8万亿元，相较于4G时代增长超过60%。从投资节奏来看，5G时期投资规模较为平稳;由于行业技术、产品功能的持续升级，应用场景的增长，2024年以后投资规模仍然维持在较高水平。

  根据3GPP组织的规则，无线类，分别是宏基站、微基站、皮基站和飞基站;微基站、皮基站和飞基站，通常合称小基站或小站。无线基站主要划分依据是功率和容量，其中：宏基站的功率在10W以上，可同时接入用户数视基站规模而定，一般在1000个以上;微基站功率为500mW10W，同时接入用户数为128512个;皮基站功率为100500mW，同时接入用户数为64128个;飞基站功率小于100mW，同时接入用户数816个。宏基站适用于广域覆盖，微基站偏向局域覆盖，皮基站相当于企业级WiFi，而飞基站则与家庭路由器相当。

  根据工信部统计，截至2020年底，全国移动通信基站总数达931万站。其中，4G基站总数达到575万站，城镇地区实现深度覆盖;近两年电信运营商持续加大5G网络建设力度，5G网络建设稳步推进，累计开通71.8万站，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。

  根据工信部统计，截至2021年6月末，全国移动通信基站总数达948万站。其中，4G基站总数为584万站，占全部基站数量比重为61.6%;5G基站总数为96.1万站，我国已开通5G基站数量全球排名第一。

  5G时期基站建设规模方面，为满足5G信号覆盖的需要，电信运营商通过2/3/4G的频率重耕和合理化共建共享，预计在第一阶段(2020-2025年)中低频段5G宏基站、室内基站合计建设规模与4G基站数量相当。而在第二阶段(2026-2030年)，5G针对垂直应用的建设以及小基站的扩容将一直持续到2030年6G商用的到来，建设规模预计与第一阶段相当，但小站比例明显增加。

  根据工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》：“十四五”时期我国力争建成全球顶级规模的5G独立组网网络，力争每万人拥有5G基站数达到26个，也就是说到2025年我国5G基站数量将达到360万站以上。在上述工信部的保守预测基础之上，结合国内运营商的5G业务发展和投资规划，前瞻产业研究院预计：2021年由于芯片短缺，我国的5G建设进度已经被拖慢，下半年建设节奏有望恢复，全年电信运营商将建设超过80万站5G基站;未来我国5G基站建设数量将呈现较为平稳的节奏;到2025年，预计累计建设的5G基站数目约在500万站;到2030年，预计5G宏基站和小基站新建数量合计可达1000万站。

  前瞻产业研究院认为在5G时期第一阶段(2020-2025年)，5G基站建设以宏基站为主，2020-2024年是5G宏基站建设的高峰期;在第二阶段(2026-2030年)，5G针对垂直应用的建设以及小基站的扩容将一直持续到2030年6G商用的到来，小站比例显著增加，2025年及以后是5G小基站建设的高峰时期。前瞻产业研究院预计2021年，我国5G宏基站建设数量达到70万站，5G小基站建设数量达到11万站。

  5G产业链条环节众多，含零部件、主设备、运营商与下游应用等。前期投入最重要的包含无线设备、传输设备、基站设备、小基站、光通信设施、网络规划实施等。从应用方向上看，5G应用包括产业数字化、智慧化生活、数字化治理三大方向;5G通用应用(即未来可能应用于各行业各种5G场景的应用)包括4K/8K超高清视频、VR/AR、无人机/车/船、机器人四大类;5G应用到工业、医疗、教育、安防等领域，还将产生X类创新型行业应用。

  通信运营商参与5G网络建设的主要投资领域包括：基站系统及网络架构领域的通信网络设备、基站天线、基站射频模块、光纤光缆、光模块等，以及系统集成与应用、网络规划运维等服务层面。其中，通信网络设备是移动通信系统的核心环节，因而又称为“主设备”，最重要的包含无线、传输、核心网及业务承载支撑等系统设备。

  据前瞻产业研究院预计，5G时期5G产业链所有的环节的投资占比不同，其中通信网络设备占比最大，为35.9%，基站天线、射频、光纤光缆和光模块的投资占比分别为2.8%、10.2%、2.5%、3.7%。

  通信网络设备(主设备)环节涉及无线和传输等设备，投资占比最大。通信网络设备是移动电话系统的核心环节，最重要的包含无线、传输、核心网及业务承载支撑等系统设备。依据运营商测算，在4G系统中通信网络设备的投资超过了4000亿元，由于承载业务和支撑的基站数较4G有明显的增加，前瞻产业研究院预计5G时期主设备整体投资将增长60%以上，预计5G时期通信网络设备(主设备)投资总规模占5G总投资的比重达到35.9%，投资总额将接近6600亿元。

  值得注意的是，5G建设周期较长，一直持续至2030年，对应地，通信网络设备(主设备)的投资周期也较长。2022年，随着宏站和小站建设数量双双放量提升，预计通信网络设备(主设备)投资规模迎来峰值，达到785亿元。2023年以后，通信网络设备(主设备)的投资规模仍将保持在较高水平。

  前瞻产业研究院基于前文对5G基站数量的假设(5G宏站和5G小站建设数量预计分别为480万站和533万站)，对基站天线投资规模测算如下：每个5G宏站平均需要配置3副天线元计算;每个小站平均需要配置2副天线G基站天线G经验来看，运营商进行规模部署网络前，设备商需要首先进行天线和射频的集采和集成，基站天线、射频模块、光模块等核心器件环节的投资高峰一般会比主设备早半年。据前瞻产业研究院预计，2021年5G基站天线、射频模块、光模块等细致划分领域将迎来迅速增加;2023-2029年，5G基站天线投资规模仍将保持在较高水平。

  尽管5G网络架构比4G要复杂得多，基站总数增多，业务复杂度也随之提高，但集中化、智能化趋势明显。因此5G时代的网络规划和运维成本可能不会有大幅度的提高，预计与4G时代基本持平。4G时期网络规划运维投资规模约为1342亿元，以增长12%左右测算，5G时期网络规划运维投资规模为1500亿元左右。网络规划运维在5G建网的早期和建网完成后将受益，前期为网络规划阶段，结合5G建设周期的跨度，投资窗口为2020-2024年;后期为网络运维阶段，投资窗口为2025-2030年。

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  之5G产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析)src=

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