中国传感器行业市场规模、产业链生态、发展前景

  引言：“珠海高新招商”以招商运营为核心，聚焦珠海工业园区、珠海5.0产业园等招商引资工作，依托专业的招商团队和丰富的创新资源，为公司可以提供产业园入驻、平台搭建、产业政策咨询、科技服务等全流程专业服务。推动高新区招商引资工作走深走实，为高新区产业高质量发展注入新动能。

  我国传感器制造业发展始于20世纪60年代，在1972年组建成立中国第一批压阻传感器研制生产单位；1974年，研制成功中国第一个实用压阻式压力传感器；1978年，诞生中国第一个固态压阻加速度传感器；1982年，国内最早开始硅微机械系统(MEMS)加工技术和SOI(绝缘体上硅)技术的研究。

  20世纪90年代以后，硅微机械加工技术的绝对压力传感器、微压传感器、呼吸机压传感器、多晶硅压力传感器、低成本TO-8封装压力传感器等相继问世并实现生产，传感器技术及行业均取得显著进步。

  进入21世纪，传感器制造业开始由传统型向智能型发展。智能型传感器带有微处理机，具有采集、处理、交换信息的能力，是传感器集成化与微处理机相结合的产物。由于智能型传感器在物联网等行业具备极其重大作用，我国将传感器制造业发展提到新的高度，从而催生研发热潮，市场地位凸显。

  据《2020年赛迪顾问传感器十大园区白皮书》，2014-2019年，我国传感器市场规模呈一直增长趋势，2014年行业市场规模为982.8亿元，2019年增长至2188.8亿元。结合我国传感器市场规模占全球市场比例情况，以及2020年我国传感器市场因疫情控制情况较好而增速回升等相关因素测算得到，2020年我国传感器市场规模提高至2494亿元，同比增长约13.9%。

  目前，传感器大范围的应用于社会持续健康发展及人类生活都的所有的领域，如工业自动化、农业现代比、航天技术、军事工程、机器人技术、资源开发、海洋探测、环境监视测定、安全保卫、医疗诊断、交通运输、家用电器等。

  其中压力传感器、温度传感器、流量传感器、水平传感器已表现出成熟市场的特征。流量传感器、压力传感器、温度传感器的市场顶级规模，分别占到整个传感器市场的21%、19%和14%。

  根据赛迪顾问对中国传感器行业市场规模的测算，2016-2019年，中国智能传感器行业市场规模CAGR约为16.4%，随着我们国家3C电子、新能源汽车等领域对传感器需求的愈加旺盛和未来下游市场的快速地发展，前瞻产业研究院预计未来五年传感器制造业CAGR将达到19%，预计2026年中国传感器行业市场规模将达到7082亿元。

  从传感器产业链上下游来看，上游主要是传感器制造原材料供应。一般来说，传感器制造原材料包括半导体材料、金属材料、陶瓷材料以及有机化学材料等，上业中半导体材料供应商代表企业有江丰电子、沪硅产业、阿石创、有研新材、北方华创等；金属材料供应商代表企业有宝钢股份、江西铜业、中国铝业、紫金矿业等；陶瓷材料供应商代表企业有风华高科、国瓷材料、维纳科技等。

  传感器产业链中游主要是各类传感器的制造和封装等，从我国传感器制造水平发展状况来看，目前仍与国际先进水平具有一定的差距。

  目前，我国从事传感器制造的典型企业有歌尔股份、航天电子、威尔泰、苏州固锝、韦尔股份、汉威科技、中航电测以及华工科技等。

  从产业链环节来看，MEMS传感器产业的上游产业链包括原材料、芯片设计等。MEMS传感器材料分半导体材料、陶瓷材料、金属材料和有机材料四大类。下游应用与工业、汽车电子产品、通信电子产品、消费电子产品、专用设备等相关联。整体来看，MEMS传感器产业上下游所涉及的领域范围非常广泛。

  目前，我国MEMS传感器上游原材料企业包括：立昂微(605358)、沪硅产业(688126)、上机数控(603185)、宝钢股份(600019)等，国外企业包括巴西淡水河谷公司、澳大利亚必和必拓公司等。

  下游应用领域包括：比亚迪(002594)、乐心医疗(300562)和小米集团等。

  广东生产企业分布最集中，长三角龙头集聚。从我国MEMS传感器产业链企业区域分布来看，MEMS传感器产业产业链企业主要分布在广东地区，其次是在江苏、上海、浙江等地区；其余地方，如安徽、山东等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

  从代表性企业分布情况去看，江苏、山东、北京等地代表性企业较多，MEMS传感器龙头企业歌尔股份(002241)就位于山东。同时湖北、广东等地也拥有较多代表性企业，如高德红外(002414)、万讯自控(300112)等。

  目前，布局了MEMS传感器业务的上市企业中，歌尔股份(002241)在MEMS传感器产销规模方面处于优势地位(虽披露口径为电子元器件，但鉴于公司主营MEMS传感器业务，故数据具有一定的参考性)。MEMS传感器产业产业链上的其它代表性企业产销情况如下：

  注：①统计的企业为公布相关产销数据的上市企业，未公布具体产销数据的上市企业未纳入统计中；②歌尔股份、士兰微的产销数据披露口径分别为电子元器件和集成电路产品。

  2021年以来，MEMS传感器产业代表性企业的投资动向最重要的包含收购公司拓展业务、通过对子公司增资的方式投资MEMS传感器生产基地项目。MEMS传感器产业代表性企业最新投资动向如下：

  传感器自诞生以来，大致经历了结构型、固体型、智能型三个阶段，随着各类技术的进步，前两类传感器逐渐不足以满足对数据采集、处理等流程的需求，融合了AI技术的智能传感器开始受到关注。

  20世纪开始，我国开始智能传感器领域的探索。20世纪80年代-2010年，我国对于智能传感器的研究不断深入。2013年起，智能传感器行业扶持政策陆续出台，重点为使传感器及智能仪器仪表实现微型化、数字化、模块化、网络化；2017年，工信部制定了《智能传感器产业三年行动计划(2017-2019年)》，明确传感器产业的发展目标和方向。伴随物联网和人机一体化智能系统的兴起，智能传感器得到了广泛地关注。

  从应用领域看，目前我国智能传感器产品主要使用在于汽车电子、工业制造、网络通信、消费电子和医疗领域，占比分别为24.2%、21.1%、21%、14.7%和7.2%。汽车电子对智能传感器的应用占比最大，汽车对智能传感器的需求类型还在持续拓展，如针对新能源汽车电池冷却用冷媒泄漏监测的气体传感器，随着新能源车产销量逐年扩大，可能迎来发展机遇。

  根据中国信通院的数据，中国智能传感器市场规模从2015年的106亿美元上升至2019年的137亿美元，我国智能传感器产业生态逐渐趋于完备，设计制造，封测等重点环节均有骨干企业布局。2020年，中国智能传感器行业市场规模在148亿美元左右。

  我国国内厂商智能传感器总产值占比从2016年的13%快速提升到2020年的31%，明显高于行业增速，未来随着国内厂商技术持续迭代、产品线进一步丰富、市场认知度持续提升，智能传感器市场国产化率有望进一步提高。

  智能传感器在工业4.0时代扮演着十分重要的角色。随着物联网在工业领域的应用推广，智能传感器在其中的应用愈来愈普遍。物联网、移动互联网等新兴起的产业的加快速度进行发展为智能传感器行业带来非常大发展契机。中国智能传感器行业前景广阔，预计到2026年中国智能传感器行业市场规模将达239亿美元。

  （1）广东省鼓励提升智能传感器研发创造新兴事物的能力：015年7月，广东省出台了广东省智能制造发展规划(2015-2025年)》，指出未来要重点发展新型传感器、微机电传感器、自检校自诊断自补偿传感器，以及工业自动化环境下的温度、压力、流量等传感器，研发高灵敏度、高环境适应性、高可靠性的智能仪器仪表。随后，广东省出台系列政策推动制造业转型升级和优化发展，推进传感器等智能装置研发和产业化。

  （2）广东省推进智能传感器产业园建设：近年来，广东省出台了一系列政策支持发展先进、智能传感器，目前已形成了一定的规模，主要以广州、深圳中心城市为主，由附近中小城市的外资企业组成以热敏、磁敏、超声波、称重为主的传感器产业体系。2020年9月，广东省智能传感器产业园真正开始启动，明确广东省智能传感器产业园将以广州开发区为试点，推动智能传感器技术创新，促进智能传感器产业集群发展。

  （3）广东省智能传感器公司数众多：至2021年9月，根据企查猫数据，广东省企业中，企业名或者营业范围内含有“智能传感器”的大中小企业共79212家。按注册资本划分，注册资本在100万以下的企业有21238家，100-500万的有31787家，500-1000万的有12536家，1000万以上的有13542家，占比分别为26.85%、40.18%、15.85%以及17.12%。

  （4）广东省智能传感器行业的领先企业有深圳安培龙科技股份有限公司、深圳市戴维莱传感技术开发有限公司、深圳飞骧科技股份有限公司和广州飒特红外股份有限公司等。

  （5）广东省将持续推动智能传感器产业集群发展：据广东省有关政策规划，广东省智能传感器产业园以广州开发区为试点，推动智能传感器技术创新，促进智能传感器产业集群发展。加快关键核心技术攻关、培育高水平质量的发展新动能、打造特色行业应用示范、抢占湾区创新人才高地、构筑完善产业配套体系。力争自2020年起的5年内建成立足粤港澳大湾区辐射全国、具有国际影响力的智能传感器产业集聚区，推动广东省电子信息制造业高质量发展。